1895-й. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к ежегодной ярмарке, но праздничную суету омрачает страшное преступление. В собственном доме найден убитым влиятельный дворянин Нефедьев, чья смерть всколыхнула весь город. Расследование поручают опытному сыщику Алексею Лыкову, который быстро понимает: за этим делом кроется нечто пугающее.
С каждым новым шагом Лыков погружается в мир, где привычные законы не работают. Ему предстоит сразиться с тьмой, способной сломить любого. Цена победы высока — под ударом оказывается всё, что ему дорого. Но отступать нельзя.