Миссионерка, работающая среди индейцев у подножия эквадорского вулкана, внезапно теряет покой — её маленький сын начинает вести себя странно. Вместо детского смеха в доме звучат чужие голоса, а в глазах ребёнка появляется пугающая пустота.
Теперь ей предстоит не только нести слово Божье местным жителям, но и сражаться за душу собственного ребёнка. Каждый день превращается в испытание, где вера борется с необъяснимым злом, а граница между реальным и потусторонним стирается.