Гора Кунлун — место, где сходятся три мира. Раз в тысячу лет, когда солнце скрывается за луной, ее защита слабеет. В этот момент древние демоны стремятся вырваться из своего заточения и проникнуть в мир людей. Чтобы предотвратить беду, небеса отправляют Чжун Куя, своего верного защитника. Ему удается одолеть могучего дракона Пуду, но это лишь начало борьбы.
Темные силы не сдаются. Они ищут новые пути, вселяясь в души ничего не подозревающих людей. Лишь Чжун Куй и его соратники способны противостоять этой угрозе. Их миссия — не дать тьме поглотить мир смертных.